Snímek je dokumentární rekonstrukcí mapující dějiny čarodějnictví. Skládá se z několika částí, které se na čarodějnice, ďábly, báchorky a pověry dívají různými pohledy. Představují rytiny a písemné památky, další hrané části zachycují středověké postupy,...
Příběh mladého chlapce na Středozápadě je vyprávěn současně s příběhem o mladé dívce v New Yorku před padesáti lety, protože oba hledají stejné tajemné spojení.
