V klasickém příběhu Marka Twaina Princ a chuďas si zahráli hlavní role myšák Mickey, Goofy, kačer Donald a Pluto. Zhýčkaný princ a prostý venkovan, kteří jsou si podobní jako vejce vejci, si na chvíli vymění své životy. Převléknou se jeden za druhého a jejich "myškaráda"...
Dívka v domě Toma obléká a chová se k němu jako k dítěti, a on to kromě láhve mléka nesnáší. Jerry přivede několik koček z ulice, které si Toma dobírají.
Tomovo dvoření se mladé kočce, která to nemyslí vážně, nikam nevede; tedy nikam, dokud si Tom nepořídí zoot oblek. Vyzbrojen kilometry látky a novým cool žargonem se Tom musí vypořádat s triky své nemesis Jerryho.
V prvním díle se chytrým myškám podařilo za pomoci psího robota ochočit kočky a udělat si z nich přátele. Jenže uprostřed hluboké džungle zůstal skryt kmen zlých koček. Ty se od novináře myšáka Stanleyho, kterého zajmou, dozvědí o své skutečné podstatě – chytat...
Jerry zachrání z řeky pytel štěňat. Většina z nich uteče, jakmile je Jerry pustí, ale jedno zůstane. Jerry se ho snaží zbavit, ale nakonec se slituje a pozve skotačivé štěně dovnitř, kde ho musí schovat před Tomem, který ho neustále vyhazuje.
Při dalším pronásledování Jerryho se Tom zabije, když do něj ze schodů narazí klavír. U brány Nebeského expresu se setkává s kočičím svatým Petrem, který ho však zpočátku odmítá kvůli jeho neustálému mučení. Do vlaku ho však pustí, pokud mu Jerry do hodiny podepíše...
