Madrid, Španělsko, 1975; krátce po skončení Frankovy diktatury. Šest měsíců po záhadné smrti svého milence, prestižního krejčího, navštíví vdaná žena kancelář mladého Germána Arety, bývalého policisty, který se stal soukromým detektivem, a požádá ho o profesionální...
Hlavní hrdina se probouzí, je noc, nad hlavou se mu tyčí obrovský nápis HOLLYWOOD a... má dokonalé okno. Nepamatuje si nic: ani kdo je, ani jak se sem dostal a už vůbec netuší, proč u něj leží mrtvý detektiv s prostřelenou hlavou - navíc, vražedná zbraň pohozená u těla...
usi Vares přijíždí do malého města, aby vyšetřil vraždu mladé dívky. V městečku panuje poněkud absurdní atmosféra, vládne zde strach a Vares se nemůže zbavit pocitu, že i velká dávka přetvářky. Vybočení z běžného chování zde není vítáno a může být i trestáno....
Soukromý detektiv P.J. velmi zdráhavě přijme novou práci - má se stát osobním bodyguardem Maureen Preble, milenky excentrického miliardáře Orbesona, kterou má chránit především před Orbesonovou ženou a její chamtivou rodinou. Ve skutečnosti však Orbeson plánuje smrtící...
