Šerif Preston Biggs nešťastnou náhodou před lety zastřelil svou ženu. Od té doby denně utápí svůj žal ve whisky. Příležitost k odrazu ze dna dostává při setkání se skupinkou duševně nemocných žen, které má doprovázet na cestě k vlakové stanici...
Dobrodružný western inspirovaný hitem Kennyho Rogerse vypráví o tom, jak se fiktivní hazardní hráč Brady Hawkes vydává hledat malého syna, o němž nikdy nevěděl, a na své cestě, na níž se setkává i s arogantním majitelem železnice a bandou padouchů, se spojí s impulzivním...
Slepý šermíř a masér Zatoiči se spřátelí s mladou ženou, která se vrací domů s dítětem. Když si ji gangsteři spletou se Zatoichim a zabijí ji, rozhodne se Zatoichi doprovodit dítě k jeho otci. Získá neochotnou pomoc mladého kapsáře a společně se vydají hledat otce...
Gangster je propuštěn z vězení a musí se vypořádat s nedávnými mocenskými změnami mezi gangy a zároveň se postarat o mladou ženu, která vyhledává vzrušení a dostala se do špatné společnosti při hazardních hrách.
