Sny veterána z první světové války stát se mistrem architektem se rozplynou v chladném světle ekonomické reality. Situace se ještě zhorší, když je falešně odsouzen za zločin a poslán pracovat do řetězového gangu.
Mladý zvěd Breck Coleman vede vlak s povozy po nebezpečné stezce do Oregonu, snaží se získat náklonnost krásné pionýrky Ruth Cameronové a plánuje pomstu drsným ničemům, kteří v minulosti zavraždili jeho přítele.
Film zachycuje Borise Karloffa, jakožto satanistu, žijícího ve futuristickém domě kdesi uprostřed osamělé krajiny. Nedaleko jeho domu vede silnice, kterou zrovna projíždí autobus, ve kterém sedí Bela Lugosi se svou známou. Autobus má nehodu a v pustině jim nezbývá, než se dostat...
