Mladá baletka přiletí ze Spojených států do Maďarska, kde má v Divadle hlavního města nastudovat Labutí jezero. V Budapešti se jí přihodí zvláštní věc. Začíná cítit, že její duši ovládá dávno zemřelá tanečnice.
Domácí pohoda Jessicy, Roberta a jejich dvou dětí se obrátí vzhůru nohama, když se Jessica začne podivně chovat. Záhy vyjde najevo, že je posedlá ďáblem. Naštěstí se objeví její bývalý přítel, který ví, jak jí pomoci.