Tomas dokončil svůj poslední film a při té příležitosti si začíná románek s učitelkou Agathou. Poddáním se touze po nepoznaném, tedy poměru se ženou, testuje trpělivost svého manžela Martina, s nímž vede sice idylický, ale usedlý život.
Henriette a Louise jsou dvě mladé, slepé dívky vyrůstající v katolickém sirotčinci, kde je všechny sestry milují. Co však sestry netuší, je, že Henriette a Louise jsou slepé jen přes den a v noci vidí svět v odstínu modré, a že to jsou upírky, které se v noci vydávají na...
