Bílá klisna se rozlosovala, narodil se její syn. Vypráví mu pohádku o královském páru, jejich třech synech a manželkách: Zlatovlásce, Stříbrovlásce a Měďovlásce. Díky zvědavosti žen se ale všechno změní: objeví se tři draci z podsvětí a zničí jejich zámky, zabijí...
Svérázný Fanoš Mikulecký, je původcem mnoha známých písniček z Podluží, obecně považovaných za lidové. Vedle něj je druhým hlavním protagonistou příběhu Honza, hudebník a nedostudovaný posluchač žurnalistiky. Při jedné z cest se setkává se svým bývalým profesorem....
Národopisný dokument zachycující práci závodního souboru lidových písní a tanců strakonické Zbrojovky a jeho vedoucího učitele Režného, který sbírá na Prácheňsku lidové písně a tance.
Záznam vystoupení řeckých, jugoslávských, bulharských a československých tanečníků na Světovém festivalu demokratické mládaže pořádaném v létě 1947 v Praze.
