V době, kdy se Japonsko připravuje na olympijské hry v roce 1964, začíná policie pod tlakem veřejnosti a tisku zasahovat proti gangům a válka o moc mezi rodinami jakuzy v Hirošimě dostává nový rozměr.
Z vězení čerstvě propuštěný Džó Mizuno svým nekompromisním vystupováním brzy zaujme místní členy jakuzy. Za řádnou sumu peněz vstoupí do služeb klanu Nomoto, tajně však spolupracuje i s konkurenčním klanem Sanko. Chce si Ďžó nacpat kapsy milióny jenů a zmizet, poštvat...
Dvojice šermířů, kteří mají smůlu, přijíždí do zaprášeného, větrem ošlehaného města, kde se zapletou do sporu místních klanů. Jeden z nich, dříve farmář, se touží stát vznešeným samurajem. Druhý, bývalý samuraj pronásledovaný svou minulostí, dává přednost...
Kendži, který je od mládí členem jakuzy, přísahá věrnost svému šéfovi ze staré školy a slíbí, že se v době plné změn bude řídit zákony mafiánské rodiny.
