Nikola s přítelkyní vyráží na večírek, podmínkou však je, aby se všichni kluci nalíčili. Nejen tento moment, ale především trávení léta na malebné vesnici u Anina otce, vyvolá u dospívajícího chlapce otázky, které nezvratně odstartují proces sebeuvědomění.
Když se malý chlapec schová na útěku před tyranem na balkoně cizího muže, vstoupí tím do třpytivě pohádkového světa. Snové místo náhle přináší i ojedinělé setkání. Obstojí ale křehké přátelství i ve skutečném světě?