Agent KGB major Valerij Petrovskij (Pierce Brosna) je odeslán do Anglie, aby vybudoval sídlo v blízkosti americké vojenské základny a přebíral zásilky pro kurýry ze SSSR. John Preston (Michael Caine) je prvotřídní britský lovec špiónů. Jeden z kurýrů, které Petrovskij očekával...
V malebné vesničce v Anglii žije Joan Stanleyová poklidným životem důchodce. Avšak její spokojené bytí je naráz otřeseno, když dojte k jejímu zatčení MI5. Důvodem je jen stěží uvěřitelná minulost, kterou Joan skrývá. Je totiž jedním z nejvlivnějších žijících...
Mata Hari je německá vyzvědačka, jenž pracuje v Paříži. Svedla ruského generála Shubin, a má nyní se její zrak soustředí na poručíka Rosanova, mladého a nadějného důstojníka. Aby se dostala k tajným dokumentům, které má doma, musí s ním strávit noc.Ale tajná policie se...
