Vědec Eddie Jessup věří, že změněné stavy vědomí jsou stejně skutečné jako každodenní realita. Za využití smyslové deprivace, a pak přidání silných halucinogenních drog tyto stavy sám na sobě zkoumá. Šílenství se zdá být ve srovnání s jeho temnými zážitky...
Bílá klisna se rozlosovala, narodil se její syn. Vypráví mu pohádku o královském páru, jejich třech synech a manželkách: Zlatovlásce, Stříbrovlásce a Měďovlásce. Díky zvědavosti žen se ale všechno změní: objeví se tři draci z podsvětí a zničí jejich zámky, zabijí...