V divoké poušti Gobi se setkávají dva prvotřídní bojovníci a mistři meče, poručík Li a japonský posel Lai Xi. Po letech služby čínskému císaři se chce Lai Xi vrátit do Japonska, ale místo toho je vyslán na západ pronásledovat hledané zločince. Jeho jedinou šancí k...
Režisér a scenárista King Hu vypráví příběh z období dynastie Ming, kdy se skupina královských eunuchů rozhodne zlikvidovat váženého a spravedlivého úředníka You China. Ten je na základě falešného obvinění popraven a jeho rodina vyslána do dalekého vyhnanství v severní...
Japonský vojevůdce si chce dodrobit Čínu, proto zajme jejich císaře a nejlepší bojové mistry. Ze zajetí uniknou tři bojovníci - Bezejmenný, Oblak a Vítr. Aby porazili nepřítele, musí se naučit novým technikám bojového umění.
