Po děsivé návštěvě ve voskovém muzeu se Mark a Sarah musí zachraňovat zběsilým útěkem. Zanechávají za sebou hořící voskové figury, které náhle ožily a způsobily hrozivou zkázu... A přece jeden voskový svědek unikl ničivým plamenům. Vzápětí je usmrcen nevlastní otec...
Dr. Lorca, excentrický sběratel biologických zvláštností - právě "získal" jeho největší exemplář: strašlivého mutanta zrozeného z toxických odpadních vod, ale jeho právoplatný majitel ho chce zpět. Sběratelův střet je však přerušen, protože odporný exemplář ožívá...
Když jsi mutantem, máš jen dvě možnosti, co s tím dělat. Skrývat to, či se držet v ústraní. Dnešek je den, kdy se to ale změnilo a světlo světa spatřil téměř zázračný lék proti mutantství. Bohužel odvrhnout nechtěný a často proklínaný dar a stát se opět člověkem...
Howard je jedním z největších hulvátů ve městě. Jeho překrásná manželka Loretta ho už má plné zuby a vesele mu za jeho záda nasazuje parohy s majitelem místního bistra jménem Lance. Howard však není hlupák a začíná cosi šípit; pokud by je nachytal, dopadlo by to pro ně...
Tragický příběh dětí - mutantů pokračuje. Frank Davies (první díl série Ono žije), přestože jeho vlastní příběh skončil tragicky, se snaží pomáhat dalším párům, které potká stejný osud. Má velký cíl - snaží se spolu se skupinou lékařů zvládnout vraždící...
