Knížecí dcera Ludmila je krátce po své svatbě s vyvoleným bohatýrem Ruslanem unesena zlým Černomorem. Ruslan a dva odmítnutí nápadníci Farlaf a Ratmirov se vydávají Ludmilu hledat, neboť její otec jí přislíbí tomu kdo ji přivede zpět. Na své pouti se Ruslan setkává s...
Navzdory strachu z moře žije Nahuel se svým otcem v rybářském městečku. Jednoho dne najde kouzelnou knihu, která se zdá být řešením jeho problému. Touží po ní ale také temný čaroděj, který zajme jeho otce. Tak začíná Nahuelovo fantastické dobrodružství.
