Animovaná komedie vypráví o čtveřici kamarádů a jejich cestě za štěstím. Roy Arnie, Odd, Gaz a Flea pracují pro ruský cirkus, jehož největší atrakcí je slon Jimmy, udržovaný ve stavu euforie koktejlem z drog. Roy Arnie však sní o tom, že jednoho dne bude mít vlastní cirkus...
V této grotesce se Charlie Chaplin, hrající muže z lepší společnosti, vrací domů po probdělé noci. Značně ovíněn pracně vystupuje z taxíku, hledá klíče od hlavních dveří a svádí boj s celým domem.(
Roscoeova žena, unavená jeho nekonečným opilstvím, se dočte o operaci, která léčí alkoholismus, a nechá ho hospitalizovat v sanatoriu Bez naděje. Roscoe se chce dostat ven a nakonec se převlékne za zdravotní sestru, aby mohl utéct.
Tři kamarádi z mokré čtvrti se vracejí z hospůdky řádně nachmeleni a rozhodnou se pokračovat ve flámování u jednoho z nich doma, protože on má hodnou ženušku, která to pochopí a pěkně je uhostí. Realita je však poněkud jiná...
