Pečlivá doktorka, které nevyjdou životní plány, odchází za prací do městečka na Aljašce. Tam na ni čeká vánoční tajemství a taky muž, který by jí mohl změnit život.
Dvanáctiletý Iwo žije na postkomunistickém maloměstě. Místní symbolickou památkou je zpustošený Černý mlýn, kde kdysi pracovalo mnoho rodičů. To je celý svět Iwa a jeho přátel. Děti poruší svůj slib, že se budou držet od mlýna dál, a nechtěně uvolní jeho zlé síly....
