Po krutých bojích občanské války v Sýrii starý Mustafa překročí hranice a vrací se do svého rodného města na okupovaných Golanských výšinách. Tam se setkává se svým bratrem Kamelem, uznávaným náboženským vůdcem drúzské komunity, kterého neviděl 47 let.
Když se tři táborníci stanou svědky toho, jak se na jejich město snese mimozemská mateřská loď a změní obyvatele v "pozměněné" lidské bytosti, spojí se s osamělým cizincem, který jim nabídne, že je dovede do bezpečí. Když jsou pronásledováni hluboko do lesa a jeden z nich...
