Tajný agent Dick Smart byl pověřen CIA vyšetřováním zmizení pěti světově uznávaných jaderných vědců. Zjistí, že je unesla lady Lorraine, která je šéfkou zločinecké organizace a ukrývá těchto pět vědců ve svém tajném podzemním doupěti v Rio de Janeiru. Dick Smart...
Tajný agent 117, Bart Fleming, vyšetřuje vraždy několika vědců, kteří uprchli z USA do Ruska a potom zpět. Odnesli se s sebou mikrofilm, který obsahuje plány na takzvanou H-bombu. Pátrání začíná v Paříži, posléze cestuje do Hamburku a Bejrútu.
