Píše se rok 1402. Margrete dosáhla toho, co se ještě žádnému muži nepodařilo. Spojila Dánsko, Norsko a Švédsko do mírově orientované unie, kterou sama řídí prostřednictvím svého mladého adoptovaného syna Erika. Svazek je však sužován nepřáteli, a Margrete proto plánuje...
Francouzský král Ludvík XIII. je nadšený, že se mu narodil syn - následník trůnu. Když však královna porodí dvojče, kardinál Richelieu v druhém synovi vidí potenciál pro revoluci a nechá ho poslat na tajnou výchovu do Španělska, aby Francii zajistil klidnou budoucnost....