Juozapas je zvláštní chlapec, který skrývá jedno velké tajemství – jeho srdce chrání skleněná kopule a tlustý kryt. Středobodem jeho vesmíru je hmyzí hotel, který si sám postavil na starém panství, a hmyz, který v něm žije. Jednoho dne se do města přistěhuje dívka...
Severský venkov první poloviny 20. století. Němý chlapec žije s matkou na farmě hluboko v lesích, jeho otec sedí ve vězení. Zničehonic se u domu objeví krvácející tajemný cizinec, který údajně zná chlapcova otce. Cizinec zůstává na farmě, uzdraví se, ale hned tak...
