Spisovatel Jack Twiller se vrací ve vzpomínkách do doby studií v 50. letech. Tehdy se zamiloval, dnes stojí před rozvodem. Když do města přijede jeho dávná přítelkyně, najde školní kroniku a začne v ní listovat...
Poslední týdny Frankensteinova otce, režiséra Jamese Whalea. Nemocný Whale žije osaměle se svojí hospodyní Hannou a při pokusech malovat bezmocně sleduje, jak ho se zdravím opouští i jeho umělecká tvořivost. Potřebný vzruch do posledních týdnů jeho života přináší mladý...
