Boxerská fanynka Sonya Bartow a manažer Pop Richardson jsou ohromeni, když poprvé vidí amatéra Paula Callana vyhrát boxerský zápas. Jsou ještě více ohromeni a Sonya poněkud zděšena, když zjistí, že Paul je hluchý. Pop souhlasí s tím, že ho bude trénovat, i když ještě není...
Mountain Rivera byl knokautován v sedmém kole. Jeho soupeř Cassius Clay vítězně zvedá ruce nad hlavou. Riverův manažer Maish Rennick tím prohrál sázku na 1 500 dolarů, které ale nemá jak zaplatit. Doktor řekl, že Mountain už nesmí nikdy boxovat, jinak oslepne. Před pár lety...
Film začíná zvukem úderů, z tmy se postupně vynořuje postava cvičícího boxera. Po tréninku se provizorní ring díky uniformě velitele koncentračního tábora náhle odkrývá jako součást velké továrny na smrt. Od prvního záběru filmu se charakter těchto dvou míst prolíná a...