Širo Emija je mladý mág, který navštěvuje akademii Homurahara ve městě Fuyuki. Jednoho dne po úklidu školního lukostřeleckého dódžó zahlédne souboj nadlidských bytostí a zapojí se do Války o svatý grál, rituálu, v němž proti sobě bojují mágové zvaní Mistři se svými...
Srpen 1995: Mikiya se poprvé setkává se Shikim v bílém kimonu během sněžného dne. Později, na slavnostním ceremoniálu prváků na střední škole, Mikiya zahlédne Shiki v davu, pronásleduje ji a představí se jí. Shiki však skrývá velké tajemství: Kolem spousty nevyjasněných...
