Poslední noc v chatě uprostřed lesů, zima 1996. Třicítce tanečníků a tanečnic končí intenzivní trénink na turné v USA, zbývá už jen závěrečná party. Na vinylech Daft Punk nebo Aphex Twin. A k tomu jedna velká nádoba sangrii, která na chvilku zmizela z očí... Drogový...
Mary je mladá newyorčanka, kterou po uspořádání ilegální párty zatknou. Kauci zaplatí její křestní máma, která je knihovnice. Mary nakonec pracuje v knihovně, aby své křestní vrátila peníze. Judy, křestní máma, není přesvědčena o kvalitách mladé ženy a neustále ji...
Jak vidí věhlasný DJ a hudební producent svůj vlastní příběh, historii techna, raveu a house music? Film spolu s Garnierem obletí svět a přednáška, které nechybí opakovaný adrenalinový „bass drop“, nás zavede do Chicaga, Detroitu a na další místa činu.