Dva poldové se snaží ututlat smrt patnáctiletého kluka, kterého nedopatřením zabili během zátahu na drogové dealery, a v patách jim je policistka z vnitřního.
Když třináctiletý Tommy přijde kvůli drogové razii o rodiče, obrátí se s prosbou o pomoc na telefonní operátorku (svou vílu kmotřičku) a vydá se na městskou odyseu, aby se svými dvěma nejlepšími kamarády unikl z pěstounské péče.