Meg Murryová je typická středoškolačka, která bojuje s nízkým sebevědomím a která touží zapadnout. Je dcerou světoznámého fyzika, je inteligentní a talentovaná, stejně jako její mladší bratr, Charles Wallace, což si však Meg zatím neuvědomuje. Situaci silně zkomplikuje...
Chile, počátek 20. století. Zámožný statkář José Menéndez najímá tři jezdce, aby vytyčili hranice jeho rozsáhlého pozemku a otevřeli cestu k Atlantskému oceánu přes rozlehlou Patagonii.
Dva detektivové Scotland Yardu vyšetřují vraždu mladé míšenky, která se vydávala za bělošku. Při výsleších několika podezřelých - včetně dívčina bílého přítele a jeho rodičů, kteří se synovou volbou nesouhlasí - se vyšetřovatelé prodírají zarputile...
Když se příbuzní nedávno zesnulé kněžky voodoo sejdou v jejím zlověstném domě na Hoře lebek, aby přečetli závěť, objeví mezi sebou vraha, který jim chce zabránit v převzetí dědictví.