Po skončení bošinské války se někdejší zabiják Kenšin Himura vydává na pouť Japonskem vyzbrojený mečem s obrácenou čepelí, aby se bez vraždění zastával potřebných.
Válečník Kenšin Himura, který se zřekl násilí, se zdráhavě pouští do boje se zločinným zabijákem, který chce za pomoci nájemných vrahů svrhnout vládu císaře Meidžiho.
Dokumentaristka Genya Tachibana vypátrala legendární herečku Chiyoko Fujiwara, která na vrcholu své kariéry záhadně zmizela. Když jí předloží klíč, který ztratila a o němž si myslela, že je navždy pryč, nemohl filmař tušit, že odemkne nejen dlouho skrývané tajemství...
Uprostřed brutálních konfliktů války Bošin se nesourodá skupina zločinců a samurajů pouští do zoufalé obrany pevnosti, kterou vyvolává střet zájmů klanu Šibata, šógunátu a nové vlády.
Krvavé obléhání strategického přístavu v Tichomoří posloužilo japonským tvůrcům k vytvoření velkolepého tříhodinového válečného eposu. Přístav Port Arthur byl v době rusko-japonské války hlavní ruskou námořní základnou na Dálném východě a stal se tak logicky...