Děj se odehrává ve středověku na korejském ostrově, který je známý produkcí papíru. Správce papírny, komisař Kang, byl neprávem obviněn z praktikování západního učení - katolicismu - za což byl v té době trest smrti. Během pěti dnů zabijí denně jednoho člena jeho...
V roce 1592 vtrhli do Koreje Japonci. Aby se král Seonjo vyhnul nebezpečí, prchá do říše Ming a zanechává svůj lid napospas nelítostným vetřelcům. Svého 18letého syna Gwanghaeho jmenuje korunním princem, pověřuje ho vládou a posílá ho s malým doprovodem do vzdáleného...
Jediná možnost, jak se ubránit stále agresivnější nadvládě Číny, je pro Koreu nová zbraň. Zbraň tak mocná, aby si dokázala poradit s několikatisícovou armádou. Korejci ale mají přísný zákaz vyvíjet nové zbraně, vše tedy musí probíhat v naprostém utajení. A to není...
