Poté, co nadaná hudebnice zdědí sídlo po svém dávno ztraceném otci, který zemřel za záhadných okolností, objeví jeho poslední hudební dílo plné záhadných symbolů, které odhalí zlé tajemství a vyvolá temné síly, jež přesahují její představivost.
Hudební skladatel George Bone trpí nezvladatelnými záchvaty, při nichž je schopen i vraždit. Jednoho večera v náhlém okouzlení složí píseň pro barovou zpěvačku Nettu. Píseň má úspěch, Netta vycítí příležitost a předstírá k Georgovi lásku, aby od něj získala další...
