Hollywood, 1942. Americká vláda tlačí na režiséra maďarského původu Michaela Curtize, který právě dokončuje natáčení filmu „Casablanca“, aby zdůraznil propagandistické poselství filmu a ovlivnil tak veřejné mínění ve prospěch intervence země do evropské války.
Showman představí malému pobřežnímu městečku jedinečný filmový zážitek a využije hysterie kubánské krize v kýčovité hororové extravaganci kombinující filmové efekty, divadelní rekvizity a herce v gumových oblecích v této poctě béčkovým filmům.
Íránské režiséry kdosi brutálně vraždí; jednoho po druhém. Hasan Kasmai je sice také režisér a podobně jako takový Džafar Panahí se nachází na černé listině islamistického režimu, ale smrt ne a ne přijít. Proč se tajemný zabiják vyhýbá zrovna jemu? Ambiciózní, lehce...