Transexuál Bree (Felicity Hoffman) šetří každý dolar, aby mohl zaplatit za vytouženou operaci, která z něj konečně udělá ženu. Jednoho dne zvedne telefon a dozvídá se, že jeho syn Toby sedí ve vězení v New Yorku. Neochotně se tedy vydává no New Yorku dostat kluka z vězení....
Mladá žena se znovu setkává s otcem, kterého neviděla od útlého dětství, zamiluje se do námořníka, který si ji chce vzít, a nakonec je nucena každému z mužů odhalit svou temnou minulost. (POZNÁMKA: Jedná se o německou jazykovou verzi.)
