Jakkoli je film inspirován Goetheho příběhem, známý mýtus o zaprodání duše ďáblovi je zde radikálně reinterpretován. Faust je myslitelem a rebelem, avšak zároveň anonymním člověkem z masa a kostí, který je ovládán vnitřními pudy, chamtivostí a chtíčem.
Dr. Noller experimentuje na univerzitě s kombinací DNA. Nejdříve kombinuje DNA rostlin a zvířat, ale poté začne mít vyšší cíle. Pro svoje šílené plány používá studenty. Zkříží člověka s rostlinou a podaří se mu vytvořit vraždící monstrum...
Osmnáctiletá Sarah je obyčejná dívka, která řeší své problémy. Z neznámých důvodů se za každou cenu vyhýbá kontaktu se svou matkou. Uteče z domova, potuluje se a spí na hřišti. To vše se dalo ještě spolknout, kdyby nebyly opakující se noční můry. Jakmile Sarah usne,...
