April a Chad jsou dokonalým jižanským párem z dobrých rodin. Teď právě si užívají posledních dnů svobody před svatbou. Pak ale do města dorazí karneval a s ním i atraktivní a neodolatelný Perry. April je k němu přitahována nenasytnou touhou, která rozvrátí celý její...
V malém městečku Larrup v Arizoně přemluví Smiley, podvodník cestující s kumpány Kingfishem, Morrisem a Ambrosem, Lynn Martinovou, potulnou demonstrátorku výroby palačinek, aby ho doprovodila na karneval, kde Kingfish prodává velké množství lahví elixíru Bambo. Když jedna žena...
