Pianista Paul Orlac (Conrad Veidt) přišel při nehodě vlaku o obě ruce. Jsou mu transplantovány ruce jiné, ruce bývalého vraha. Paul zažívá chvíle paniky a úzkosti. Má chuť zabíjet. Situace se zhorší, když jeho otec zemře a podezření z jeho vraždy padne na Paula. Objasnění...
Apokalyptické vyobrazení války, hladomor a utrpení. Děsivá mračna se stahují nad zemí. Temnota povstala a s ní hrůzné kreatury s obrovskými černými křídly a děsivými tvářemi. To ďábel přichází, aby na zemi nastolil svou vládu. Tu najednou temnotou zazáří paprsek...