Španělsko koncem 30. let, poslední dny občanské války. Desetiletý Carlos, jehož otec, republikán, byl zabit v boji, je svým poručníkem zanechán v sirotčinci Santa Lucía, depresivní stavbě uprostřed vylidněné krajiny, kam jsou sváženi sirotci po obětech války. Ponuré chodby...
Francouzský antropolog Pommier před svou záhadnou smrtí v nemocnici „vdechne“ vlastní duši lékařce Henleyové. Žena pak v halucinacích prožívá jeho vzpomínky a vydává se na místa, která Pommier navštěvoval. Zjistí, že muž objevil v ulicích Los Angeles tajemné mladé...
Přede dveřmi rodinného domu se objeví mladá dívka připomínající jednu z dcer jeho obyvatel, která před rokem tragicky zahynula. Rodiče jsou nejspíš štěstím zcela bez sebe, ale jejich druhá dcera si po krátké chvíli začíná uvědomovat, že s tajemnou dívkou není všechno v...
