Starší žena, které zemře několik blízkých lidí, znovu prožívá románek se záhadným nestárnoucím milencem. Jejich temné tajemství ale začne zajímat policejního inspektora.
Španělsko koncem 30. let, poslední dny občanské války. Desetiletý Carlos, jehož otec, republikán, byl zabit v boji, je svým poručníkem zanechán v sirotčinci Santa Lucía, depresivní stavbě uprostřed vylidněné krajiny, kam jsou sváženi sirotci po obětech války. Ponuré chodby...
Přede dveřmi rodinného domu se objeví mladá dívka připomínající jednu z dcer jeho obyvatel, která před rokem tragicky zahynula. Rodiče jsou nejspíš štěstím zcela bez sebe, ale jejich druhá dcera si po krátké chvíli začíná uvědomovat, že s tajemnou dívkou není všechno v...
Francouzský antropolog Pommier před svou záhadnou smrtí v nemocnici „vdechne“ vlastní duši lékařce Henleyové. Žena pak v halucinacích prožívá jeho vzpomínky a vydává se na místa, která Pommier navštěvoval. Zjistí, že muž objevil v ulicích Los Angeles tajemné mladé...
