Když do malého městečka na Středozápadě přijede záhadná lékařka, její terapeutický kůň Adeline si rychle získá pověst "léčitelky" lidí se zvláštními potřebami. Někteří lidé, kteří nejsou na tuto alternativní formu léčení zvyklí, začnou pochybovat o pravosti...
Mnichov, 1918. Mladá jeptiška Pascalina se stává domácí papežského nuncia Eugenia Pacelliho. Přestože zpočátku mají jen málo společného, postupně na něj udělá dojem svým intelektem. Když v roce 1929 odchází do Vatikánu, Pascalina ho následuje. Kromě nových podmínek...