Dobrodružný film z dob, kdy se velcí cestovatelé vydávali do hlubin neprobádané divočiny, aby zaplnili další bílá místa na mapách. Patrick Bergin jako vzdělaný dobrodruh Sir Richard Francis Burton a Ian Glen jako poručík John Hanning Skeke ve druhé polovině 19. století...
V roce 1938 se Evropa nachází na prahu války, ve Varšavě ale stále hraje divadlo Frederika Bronského, jehož hvězdou je jeho půvabná žena Anna. Bronski si nebere servítky, nemilosrdně pranýřuje nacistický režim a vysmívá se Hitlerovi. Anna má mnoho obdivovatelů, k nimž patří...