Val Garciová, mexickoamerická puberťačka, která je napůl člověk a napůl upír, musí svoji identitu skrývat v obou světech. Když se její lidský nejlepší kamarád objeví v její příšerami zamořené škole, musí čelit pravdě, svojí identitě i sama sobě.
V roce 1949 pracuje Alice Mitchellová jako pouliční prostitutka. Poté, co se její situace zhorší, se neúspěšně pokouší usmířit se svou odcizenou rodinou kvůli své homosexualitě. Zamiluje se do dcery z křesťanské domácnosti, Annabel. Nakonec se však rozhodne vztahu vzdát, aby...
Ellen se rozejde s Connie. Connie, která se s ní chtěla oficiálně ukázat na svatbě své sestry, si najme jako doprovod gigola Joea (William Baldwin). Zanedlouho se Joe ke Connie přestěhuje a vyvine se nové přátelství. Aby získali Ellen zpátky, využije Joeova profesionálního šarmu...
