Jednoho chladného zimního večera objeví starý okouzlující mládenec Seligman při své procházce v aleji zbitou Joe, která sama sobě diagnostikovala nymfomanii. Seligman vezme zbědovanou Joe k sobě domů, kde se jí pokouší vyčistit a ovázat rány. A ona mu za jeho starostlivost...
Marybeth se jako jediné podařilo uniknout ze spárů ducha Victora Crowleyho. Ve chvíli, kdy se Marybeth dozvídá úplnou pravdu o jeho prokletí, je pevně rozhodnuta vrátit se zpět do močálu v New Orleans a pomstít smrt svých přátel.
Na počátku filmu se po letech potkávají dva přátelé a společně vzpomínají na těch pár dní, během kterých kdysi dávno dali naplno průchod své zvrácenosti a bez zábran realizovali všechny své nejúchylnější a nejmorbidnější fantazie. Tenkrát se seznámili se dvěma...
Smith se nemůže zařadit. Sexuálně. Líbí se mu "to" s chlapama, líbí se mu "to" s babama. Jedno je však jisté, je Vyvoleným! Po tom, co se mu začnou zjevovat tajemní v maskách a druhé osoby hned na to mizí, začíná se skutečně zajímat o to, kým skutečně je.
Mladý pár je vlákán do spárů krvežíznivého 500 let starého upíra; exotický cizinec se je snaží přesvědčit, aby si vyměnili partnery a přidali se k jeho druhu.
