Westernové drama o silném poutu mezi kovbojem Clinton Barkley a divokým černým hřebcem jménem Smoky, jehož děj se odehrává ve 40. letech minulého století.
Hrdinou populární pohádky je mladý princ, který se po smrti rodičů vydává do světa. Při svém putování se seznámí s kouzelným mluvícím koněm a zamiluje se do krásné princezny Slavěny. Na radu svého koně si zaváže jedno oko, předstírá němotu a vstoupí do služeb...
