Z pekla se vrátilo zlo. Zlý upír Radu se vrací a tentokrát touží po lásce. Radu s pomocí své mrtvé matky a démonického poddruhu unese Michelle. Její sestra Becky bude mít šanci zachránit její duši, jen pokud dokáže najít a zabít Radua.
Radu se narodil jedné temné noci a byl ukraden křižáky. Díky tomu nezná svůj rodokmen – jeho matka je démonka a otec upír. Osud ho vycvičeného a využíváného bratrstvem mystických mnichů k zabíjení všech nepřátel církve přivede zpět na hrad jeho otce, vyzbrojeného...
Nebezpečí číhá v Transylvánii nejen na bezbranné turisty. Stefan Crosscoe, Ben White a jeho žena Jenny Templeton se společně rozhodnou zlikvidovat obávanou vládkyni vlkodlaků. Jakmille se dostanou na stopu zla, začne se kolem nich stahovat nebezpečná smyčka...
