V roce 1966 ve státě Pensylvánie vznikl institut, který se zabýval paranormálními jevy a parapsychologií. V roce 1976 přijali pacientku, která byla prvním potvrzeným případem posedlosti temnou silou. Brzy poté byl institut uzavřen.
Vědec Eddie Jessup věří, že změněné stavy vědomí jsou stejně skutečné jako každodenní realita. Za využití smyslové deprivace, a pak přidání silných halucinogenních drog tyto stavy sám na sobě zkoumá. Šílenství se zdá být ve srovnání s jeho temnými zážitky...
Knihovník Jung-suk má každý den na sekundu naplánovaný a pokud se stane něco nepředvídaného, je velice rozrušený. Navíc trpí panickým strachem z bakterií. V samoobsluze nedaleko knihovny pracuje Ji-won, která je na tom podobně jako Jung-suk. Ten se do ni tajně zamiluje a jednoho...
Teprve šestnáctiletá Anita je sice fyzicky vyspělá, ale psychicky narušená. Její vztah s rodiči a přáteli je velmi chladný a na ostatní lidi, zvláště muže, se dívá s opovržením. Potkává Erika, mladého studenta psychologie, který jí pomáhá s odstraňováním těchto...
Michael Strother, hypnoterapista, který pomáhá lidem skoncovat s kouřením, má na sezení s policistkou děsivé vize. Objevuje se v nich malé děvčátko, které od útěku od únosce ztratilo řeč. Spolu s policistkou se dají do pátrání, které je postupně zavede až k okultistovi ze...
