Hluboko v tajemném ústavu Arboria je zajata narušená a krásná dívka (Eva Allanová), jejíž mysl je ovládána zlověstnou technologií. V tichosti čeká na další sezení s terapeutem Dr. Barrym Nylem (Michal Rogers). Pokud doufá, že se jí podaří uniknout, musí si proklestit cestu...
Generál Spielsdorf vezme v ochranu slečnu Marcillu a ta se spřátelí s jeho neteří Laurou. Laura začne trpět nočními můrami, trpí chudokrevností a nakonec zemře. Brzy nato se Mr. Morton se ujme slečny Carmilly a poskytne jí útočiště na svém zámku. Mezi Carmillou a jeho dcerou...
Dr. Noller experimentuje na univerzitě s kombinací DNA. Nejdříve kombinuje DNA rostlin a zvířat, ale poté začne mít vyšší cíle. Pro svoje šílené plány používá studenty. Zkříží člověka s rostlinou a podaří se mu vytvořit vraždící monstrum...
