V roce 2018 se v poušti severovýchodní Nevady odehrává řada tragédií. Jedna žena byla nalezena mrtvá a další zmizela na stejném úseku odlehlé dálnice. Mohly by tyto události souviset s nechvalně známým zmizením outdoorsmana Garyho Hingea v roce 2017?
Dvanáctiletý Iwo žije na postkomunistickém maloměstě. Místní symbolickou památkou je zpustošený Černý mlýn, kde kdysi pracovalo mnoho rodičů. To je celý svět Iwa a jeho přátel. Děti poruší svůj slib, že se budou držet od mlýna dál, a nechtěně uvolní jeho zlé síly....
