Cestu k člověku najdeme, když poznáme místa s ním spojená. Luke Fowler se ve svém na 16mm film nasnímaném dokumentu vydává po stopách lékařky, básnířky a filmařky Margaret Tait, rodačky ze skotských Orknejí, a vykresluje zároveň věcný a básnivě unikavý portrét...
Thevan, lidový zpěvák z kasty Paanan, se na útěku z otroctví setkává s osudovou událostí, která ho přivede k objevení prastaré tradice, jež změní jeho osud.