Příběh lásky, který se odehrál v sovětské letecké jednotce během studené války. Sergey (Tom Prior) je problémový mladý voják, který jen odpočítává dny, kdy mu skončí povinná vojenská služba. Jeho život se obrátí naruby, jakmile na základnu přijede odvážný stíhací...
Sorn, etnický šanský sexuální pracovník, se snaží vybudovat si budoucnost v thajském Chiang Mai jako uprchlík daleko od domova, ale je vtažen do složitého vztahu s jedním klientem, vyšetřovatelem, který sleduje politického aktivistu.
