Kdysi dávno žila Louise, která měla za kamaráda kouzelníka. Jeho poslední trik jí však zanechal hořkou pachuť v ústech. Zmizel v závoji kouře… a nikdy už se znovu neukázal. To byla pro mladou ženu příliš silná káva. Louise je zdrcena žalem a poslána do psychiatrické...
Emma a Jesse spolu žijí dokonalý život, dokud Jesse nezmizí při tragické havárii vrtulníku v den prvního výročí svatby. O čtyři roky později Emma znovu našla štěstí a chystá se provdat za svého nejlepšího přítele, když se Jesse znovu objeví, obrátí její svět vzhůru...
