Sydney Wells je známou losangeleskou koncertní housliskou, která v dětství přišla nešťastnou náhodou o zrak. Transplantace očí je její jedinou šancí. Konečně nastal její čas. Po operaci se zdá být vše v naprostém pořádku. Za pomoci lékaře Paula Faulknera a své sestry...
Když operatér Wag dovolí dívce sundat obvazy, začíná Mun znovu objevovat svět kolem sebe: svou tvář v zrcadle, předměty, lidi kolem sebe. Zároveň však zděšeně zjišťuje, že se z pozvolna se rozptylující mlhy vynořují i věci, které nevidí nikdo jiný než ona: stínové...
Emma Brodyová, houslistka folkrockové skupiny, se podrobí operaci očí a po dvaceti letech opět vidí. Její vnímání je však stále ještě poškozené a Emma vidí neostře a deformovaně. Mimoto trpí tzv. retroaktivními halucinacemi, protože její mozek po dlouhé nečinnosti dokáže...