Brzy po svatbě je žena Felixe Leitera zavražděna a Felix je znetvořen svým úhlavním nepřítelem, narkobaronem Franzem Sanchezem. James Bond se vydává pomstít svého starého přítele a dokonce ignoruje příkaz od M, který mu odejímá "licenci na zabíjení". Za pomoci agentky CIA...
Agent 007 je zajat při tajné misi mezi Severní a Jižní Koreou. Britové mají korejského zajatce a nabídnou ho výměnou. Agent 007 se okamžitě přesune do Londýna. K šermířskému souboji ho vyzve bilionář Gustave Graves, který je téměř nepřekonatelný. Bondova mise pokračuje...
